Разработка ЛК агента УК Уралсиб

ПИФы - отличный инструмент пассивных инвестиций. С помощью личного кабинета Агента финансовые продукты могут удобно и быстро продаваться через агентские каналы.

Задача:

Разработать онлайн-платформу для продаж ПИФов, ДУ и ИИС через агентский канал (через внешние банки)

Сделать процесс покупки продуктов удобным, простым и быстрым для операционистов банка

Создать для менеджеров по продажам систему поддержки продаж с базой знаний.

Решение:

Интеграция с ЛК клиента и бэкофисом Управляющей компании в реальном времени
Регистрация клиента и оформление заявок\договоров удаленно в любое время
Упрощенная регистрация клиента с проверкой через СМЭВ
Трехстороннее подписание документов (клиента, УК и агента) с помощью ПЭП
Полностью электронный документооборот
Развитая гибкая система прав
Контроль за действиями сотрудников, формирование отчетов по выбранным параметрам
Статистика по продажам по разным срезам (агент / город / офис / менеджер и др)

Дизайн

Результат:

Время на регистрацию клиента в офисе сократилось с 90 до 10 минут
Конверсия в продажи выросла в 3 раза
Увеличение количества зарегистрированных клиентов на 30% по сравнению с тем же периодом
Увеличение количества оформленных договоров ИИС и ДУ на 20% через партнерскую сеть.

Отзыв клиента:

Для расширения каналов продаж нам был необходим инструмент для эффективной продажи инвестиционных продуктов через агентские сети. Основные цели - увеличение количества продаж новым и существующим клиентам через розничные точки продаж, а также оптимизация рабочих процессов операционистов и менеджеров, что также должно сказаться на уровне продаж. Компанией Редсофт был для этого разработан Личный Кабинет Агента. Процесс документооборота с агентами был полностью заменен на электронный, была значительно упрощена регистрация клиентов - благодаря этому время на регистрацию и оформление договоров значительно сократилось. Мы отметили увеличение количества как регистраций, так и оформления новых продуктов через операционистов агентской сети. Платформа решила задачи, которые ставились при её разработке. За что спасибо всей команде проекта: Даниилу, Даниле, Анне, Дмитрию и Алексею.

Chief Digital Officer

Дмитрий Дубровский

Другие проекты для УК Уралсиб

УК Уралсиб (мобильное приложение)

Мобильная разработка

УК Уралсиб (ЛКК)

Разработка‌ ‌личного‌ ‌кабинета‌ ‌

УК Уралсиб (сайт)

Разработка и поддержка сайта

Хотите так же?

Закажите консультацию, мы вам перезвоним.

Моё здоровье

Разработка маркетплейса

Сафмар

Разработка личного кабинета

Разработка ЛК агента УК Уралсиб

Задача:

Решение:

Интеграция с ЛК клиента и бэкофисом Управляющей компании в реальном времени

Регистрация клиента и оформление заявок\договоров удаленно в любое время

Упрощенная регистрация клиента с проверкой через СМЭВ

Трехстороннее подписание документов (клиента, УК и агента) с помощью ПЭП

Полностью электронный документооборот

Развитая гибкая система прав

Контроль за действиями сотрудников, формирование отчетов по выбранным параметрам

Статистика по продажам по разным срезам (агент / город / офис / менеджер и др)

Дизайн

Результат:

Время на регистрацию клиента в офисе сократилось с 90 до 10 минут

Конверсия в продажи выросла в 3 раза

Увеличение количества зарегистрированных клиентов на 30% по сравнению с тем же периодом

Увеличение количества оформленных договоров ИИС и ДУ на 20% через партнерскую сеть.

Отзыв клиента:

Другие проекты для УК Уралсиб

Выберите статус проекта:

Выберите вид проекта:

Выберите направление деятельности:

Введите Ваши контактные данные:

Разработка ЛК агента УК Уралсиб

Задача:

Решение:

Интеграция с ЛК клиента и бэкофисом Управляющей компании в реальном времени

Регистрация клиента и оформление заявок\договоров удаленно в любое время

Упрощенная регистрация клиента с проверкой через СМЭВ

Трехстороннее подписание документов (клиента, УК и агента) с помощью ПЭП

Полностью электронный документооборот

Развитая гибкая система прав

Контроль за действиями сотрудников, формирование отчетов по выбранным параметрам

Статистика по продажам по разным срезам (агент / город / офис / менеджер и др)

Дизайн

Результат:

Время на регистрацию клиента в офисе сократилось с 90 до 10 минут

Конверсия в продажи выросла в 3 раза

Увеличение количества зарегистрированных клиентов на 30% по сравнению с тем же периодом

Увеличение количества оформленных договоров ИИС и ДУ на 20% через партнерскую сеть.

Отзыв клиента:

Другие проекты для УК Уралсиб

Начать проект

Выберите статус проекта:

Выберите вид проекта:

Выберите направление деятельности:

Введите Ваши контактные данные: